2022如何投資基金?

2022如何投資基金?8 2022-01-03 01:18:39

先彙總一下,明年看好的是半導體、軍工、新能源板塊。這幾類板塊成長性最好。其次是大消費板塊和醫療。

半導體板塊優勢是國産替代,明年肯定還有機會。半導體優勢的邏輯在于:第一,芯片進口早已超越石油,成爲國內進口第一産品,而且還在持續增長,說明成長空間巨大。第二,國內芯片生産一直在加速,這還是在缺芯背景下,價格不斷上漲得出來的銷售額。說明國産替代空間巨大。第叁,市場才是科技最有效的催化劑,我國半導體及芯片市場和應用空間巨大,特別是在成熟制程爲主的生産工藝方面,例如車載芯片、手機芯片等,國産芯片提升空間巨大,這些也是資金投入趨之若鹜的誘因,長期來看,半導體及芯片産業有向中國聚集趨勢。

軍工和航空航天板塊。航空航天其實主要還是以航空發動機爲首,及其相關配套的電子、合金、裝備等領域,這些公司很多同時也是軍工股,部分也參加了混改,所以拿到一起來說。這些領域的很多公司也代表了我國在此高端制造領域的最高水平,特別是在高溫合金、钛合金、碳纖維、軍用半導體器件及芯片等領域。這些股票有很多都通過混改進行軍民結合,在社會化生産中也有著巨大的領先優勢,也必將爲企業帶來良好的效益。而且,長期來看,這些領域也是我國科技制造強國和打造軍事現代化的必要組成部分,所以,這些股票也值得長期關注,明年肯定也會有機會。

新能源板塊的提升跟政策支持和我國大力推進有著巨大關系。國務院最近印發了《2030年前碳達峰行動方案》這次提出了“碳達峰十大行動”,主要目標是:到2025年,非化石能源消費比重達到20%左右,單位國內生産總值能源消耗比2020年下降13.5%,單位國內生産總值二氧化碳排放比2020年下降18%,爲實現碳達峰奠定堅實基礎。到2030年,非化石能源消費比重達到25%左右,單位國內生産總值二氧化碳排放比2005年下降65%以上,順利實現2030年前碳達峰目標。到2030年,風電、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上。目前風電 光伏合計5.87億千瓦,還有一倍多的空間;倍數不算大,但絕對裝機容量提升會很驚人,利好風電、太陽能發電概念股。還有電動車,到2030年,當年新增新能源交通工具比例達到40%。去年國內汽車銷量2531.1萬輛,40%就是1012.44萬,今年國內新能源汽車銷量接近叁百萬輛!假設2030年賣車跟2020年持平,這意味著,新能源車未來還有3-4倍的替代空間。到2025年,新型儲能裝機容量達到3000萬千瓦以上。預計21-25年複合增速88%,這個體量引爆儲能經濟,打開萬億市場空間。

看好大消費板塊,特別是白酒等,主要還是通脹預期,明年雖然預計不會像今年這麽高,但是美元超發帶來的基礎原材料溫和上漲將持續。所以大消費板塊有上漲空間,可以謹慎樂觀。

最後是醫療板塊,醫療板塊因爲集采落地今年幾乎陰跌了一年,隨著新一輪醫藥集采的結束,特別是新冠病毒變異毒株奧米克戎的極速傳播,已經人口老齡化對健康的需求等等方面,明年將迎來機會,所以可以積極布局。

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